Depuis 2019, de nombreux utilisateurs de Merlin Project trouvent le modèle de gestion des comptes clés très intéressant. Ce modèle figure en permanence dans le top 10 de nos modèles de gestion de projet.
Nous utilisons nous-mêmes toujours ce modèle pour nos partenaires, nos prospects et clients spéciaux, ainsi que pour nos prestataires de services. Au cours des 5 dernières années, nous avons toutefois apporté quelques ajustements discrets mais significatifs à notre système.
Laissez-nous vous présenter ces améliorations. Le nouveau modèle est disponible en téléchargement gratuit.
Gestion des comptes clés 1.0
Dans la première version, l'accent était mis exclusivement sur la vue d'ensemble. Les données de contenu étaient stockées dans Evernote. Le contact avec tous les détails d'adresse et les informations documentées constituait une note dans Evernote, accessible depuis Merlin Project via un lien.
Gestion des comptes clés 2.0
Aujourd'hui, nous n'utilisons plus Evernote. Ce logiciel ne nous convenait tout simplement plus. En réalité, toute notre stratégie de stockage de données a complètement changé depuis 2019. Mais c'est un sujet pour un autre article. Écrivez-nous si cela vous intéresse.
Désormais, toutes les informations résident dans Merlin Project, lui-même stocké dans iCloud. Les utilisateurs disposant d'un iPad ou même d'un iPhone peuvent ainsi y accéder. Nous faisons également davantage confiance à Apple en matière de sécurité.
Autres modifications
Un système de relance
Parfois, nous ne voyions plus les choses essentielles au milieu de toutes les informations disponibles. Toutes les données figuraient dans la vue ouverte, mais elles passaient tout simplement inaperçues. Nous avons donc tiré parti du système de styles de Merlin Project et mis en place un système de relance avec code couleur.
Trois entrées ont été créées dans les règles de style :
- FollowUp-Overdue
- FollowUp-Yesterday
- FollowUp-Today
Chacune de ces règles est associée à une couleur de texte (rouge, orange, jaune) qui prend comme base la date système (ou la date de statut) et la compare à la valeur de la relance. Les lignes sont ensuite colorées en conséquence.
Commentaires
Le contenu de nos conversations est ajouté en tant que commentaire à l'entrée concernée. Chaque utilisateur se connectant à Merlin Project, nous disposons ainsi d'un historique complet des informations.
Notes
Le champ de notes établi nous sert à la définition des objectifs, c'est-à-dire à expliquer le titre. Si un titre est « Formation pour l'entreprise XYZ », l'utilisateur trouve les informations détaillées dans les notes.
Un lien de contact unique
À la place du lien Evernote, un lien général est désormais utilisé pour le contact. Nous y indiquons l'adresse e-mail ou un lien LinkedIn, ce qui s'est révélé très efficace en pratique.
Pièces jointes
Les pièces jointes sont utilisées bien plus qu'auparavant.
- Listes de contrôle : Pour les tâches mineures liées au prospect.
- Informations : Le champ URL sert principalement de stockage de liens lorsque des liens supplémentaires sont nécessaires.
- Risques : Pour la gestion globale des risques des partenaires et des clients.
- Fichiers : Les e-mails importants et autres fichiers sont gérés ici.
Nouveaux regroupements et filtres
De nouveaux filtres que nous utilisons régulièrement ont également été ajoutés. Mais ce sont surtout les regroupements que nous exploitons :
- Classements ABC
- Par lieu (ce qui s'est avéré particulièrement utile pour la préparation des déplacements)
- Par utilisateur
- Par type de compte (notre objectif)
Version et téléchargement
Le nouveau modèle peut bien entendu être téléchargé gratuitement. Un seul clic suffit.
Voici également une occasion particulière pour vous : si vous avez des demandes ou souhaitez proposer des modifications au nouveau KAM, c'est exactement le bon moment. Nous travaillons actuellement sur la documentation, qui sera bien entendu rédigée avec le nouveau adoc Studio. Si des demandes nous parviennent d'ici là, nous les prendrons volontiers en compte. Alors : écrivez-nous !
Si vous avez des questions sur cet article de blog ou si vous souhaitez en discuter, nous attendons avec impatience votre contribution dans notre forum.
