サポートに繰り返し寄せられる質問があります。特定のグループアクティビティとそのサブアクティビティだけが表示されるように、プロジェクト表示を絞り込むにはどうすればよいか、というものです。ここでは Merlin Project のデモ書類を使い、タグとフィルタ条件の巧みな組み合わせによる解決方法を、ステップごとにご紹介します。
Merlin Project に用意されている多彩なフィルタ定義は、多くのユーザーに支持されています。本記事では、実際のお客様からのお問い合わせに対する解決のアプローチをご紹介します。お客様ご自身の要件を検討する際の出発点としてもご活用いただけます。
具体的には、プロジェクト計画の表示を、印を付けたグループアクティビティとそのサブアクティビティだけに絞り込む方法についてのご質問でした。
プロジェクトファイル
手順を簡単に追っていただけるよう、Merlin Project の デモ書類 をベースとして使用します。
それではデモ書類を開いてください。
デモ書類は、ファイル > 新規 > 新規書類 からも、ヘルプ > デモ書類 からも呼び出せます。
課題
最初のご質問を、次の 2 つの部分に分けて考えます。
- アクティビティグループに、確定した案件であることを示す印を付ける。
- フィルタで、表示を確定したグループのアクティビティだけに絞り込む。
グループアクティビティに印を付ける
アクティビティの評価に関するさまざまな情報は、タグ に登録できます。アウトラインでは、対応する列は最初は表示されていません。次の手順で、タグ の情報を表示するアウトライン列を追加します。
- マウスポインタを列見出し タイトル の右側に合わせます
- 展開アイコンをクリックします
- 新規列... > 既存のフィールド用 を選びます
- 検索フィールドに タグ と入力します
- 「Ok」をクリックして、新しい列にフィールド タグ を適用します
デモ書類にはすでにいくつかのタグが含まれており、これで表示されるようになります。
- グループ 準備 を探します。
- このアクティビティ行で、列 タグ のフィールドをクリックします
- テキスト 確定 を入力します。
これでグループ 準備 は、値 確定 によって明確に印付けされました。
結果は、この例の画像のようになるはずです。
フィルタを作成する
漏斗アイコンを選んでフィルタインスペクタを開き、名前を 案件：確定 とした新しいカスタムフィルタを作成します。
フィルタ名の右にある虫めがねアイコンでフィルタ定義を開き、次のように変更します。
該当する階層のみ表示 が有効になっていることを確認してください。
結果をこの例の画像と比べてみてください。
これで表示はグループ 準備 のサブアクティビティだけに絞り込まれました。
グループアクティビティ自体も表示したい場合は？
新しいフィルタのフィルタ定義をもう一度開き、次の手順を実行します。
- 左上隅で すべて を いずれか に変更します
- 右上隅の + をクリックします。これで新しいオプション行が作成されます
- その後、フィルタを次のように調整します。
フィルタを有効にすると、サブアクティビティとグループアクティビティ自体の両方が表示されるようになります。
この例では、すべて ではなく いずれか を使うことが不可欠です。どちらのオプションを使うかでどのような違いが出るか、ご自身でお試しください。
- すべて：すべての条件が満たされた場合にのみ結果が表示されます。論理的な AND 結合に相当します
- いずれか：少なくとも 1 つの条件が当てはまる場合に結果が表示されます。論理的な OR 結合に相当します
繰り返し行う評価をより簡単にするには、作成して有効にしたフィルタを使う追加の WBS 表示を利用できます。この方法の利点は、表示するアウトライン列とガントチャートの表示の両方を、標準の表示とは独立して個別に調整できる点です。
まとめ
Merlin Project は、日々のプロジェクトデータの評価や重要なスケジュール管理を、さまざまな形で支援します。フィルタオプションを巧みに組み合わせることで、表示する情報をご自身にとって本当に必要な部分へ、いっそう効率的に絞り込めます。
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