用語集
ステータスレポート
ステータスレポート, 状況報告書, 進捗報告, レポート, プロジェクト報告
ステータスレポート は、基準日時点のプロジェクトの状況を、日程、コスト、成果、リスク、次のステップについてまとめた報告書です。信号（赤・黄・緑）で全体の状況をひと目で示します。プロジェクトマネージャーが、発注者、運営委員会、チームに向けて定期的に作成します。
ステータスレポートは 3 つの問いに答えます。計画どおりに進んでいるか。どこで差異が生じそうか。どんな判断が必要か。プロジェクトの報告の中で最もよく使われる要素です。
ステータスレポートには何を書きますか？
- ヘッダー： プロジェクト名、基準日（状況報告日）、作成者、報告期間。
- 全体の状況： 信号と、その理由を 1、2 文で。
- 日程： 次の マイルストーン の予定日と見込み日。
- コスト： 予算、実績コスト、完了時までの予測。たとえば 予実比較 から取り出します。
- 成果： 前回の報告以降に完了したこと。
- リスクと問題： 新たに生じた、または変化したリスクとその対策。
- 必要な判断： 発注者がいつまでに何を決める必要があるか。
- 次のステップ： 次回の報告までの重要なアクティビティ。
信号表示はどのように機能しますか？
信号は、チームが事前に合意した固定のしきい値があって初めて役に立ちます。日程の状況についての例：
| 信号 | 意味 | しきい値の例 | 求められる対応 |
|---|---|---|---|
| 緑 | 計画どおり | 遅れなし | なし |
| 黄 | やや遅れ | 遅れ 10% まで | プロジェクトマネージャーが対策を取り、その内容を報告 |
| 赤 | 遅れ | 遅れ 10% 超、またはマイルストーンが危うい | エスカレーションし、発注者が判断 |
日程、コスト、成果は別々に評価します。全体の状況には最も悪い個別の信号を採用します。そうすれば、赤のコストが緑の日程の陰に隠れません。
例：オフィス移転のステータスレポート
| 項目 | 内容（例の値） |
|---|---|
| 基準日 | 5 月 31 日 |
| 全体の状況 | 黄：Wi-Fi 機器が遅延、移転日はまだ維持可能 |
| 日程 | マイルストーン「IT 稼働」予定 6 月 14 日、見込み 6 月 18 日 |
| コスト | 予算 10,000 ユーロ、実績 4,200 ユーロ、予測 10,600 ユーロ |
| 成果 | レイアウト図を承認、引越し業者を手配 |
| リスク | 機器の納品遅延：代替業者に問い合わせ済み |
| 必要な判断 | 6 月 5 日までにレンタル機器費 600 ユーロを承認 |
| 次のステップ | 配線、家具配置図を引越し業者へ送付 |
ステータスレポートはどのくらいの頻度で出しますか？
頻度はプロジェクトの期間と読み手で決まります。短いイテレーションで動くチームには毎週の報告が、運営委員会には多くの場合毎月の報告が必要です。基準日は毎週金曜日などに固定し、赤になったら次の報告日を待たずにすぐ報告します。
プロジェクト報告とステータスレポートの違いは？
プロジェクト報告 の仕組みは、プロジェクトのすべての報告を対象に、誰がどの情報をどの詳しさでどのくらいの頻度で受け取るかを決めます。発注者は予算と日程を、チームは自分のタスクを見たいと考えます。ステータスレポートはその中の定期的な文書で、ほかにマイルストーン報告や最終報告があります。どの ステークホルダー にどの報告が必要かは、ガイド プロジェクト管理のコミュニケーション で説明しています。
よくある失敗
- しきい値のない信号： 各自が感覚で評価し、黄が常態化します。
- スイカ状態： 外は緑、中は赤。隠しきれなくなってから問題を報告すると、立て直す時間を失います。
- 成果ではなく作業の羅列： 「コンセプトに取り組んだ」では進捗が分かりません。
- 判断の依頼がない： 発注者への依頼がない報告は、発注者との最も重要な接点を無駄にします。
Merlin Project でステータスレポートを作成するには？
- 基準日を設定する： ファイル › プロジェクト設定 を選択し、状況報告日 フィールドに基準日を入力します。状況の評価はすべてこの日付を基準にします。
- 状況を確認する： プロジェクト表示 表示 › 作業分割 › 進捗状況 では、各アクティビティが状況アイコン付きで表示されます。緑の円（予定通り）、黄色の三角形（予定より若干遅れている、最大 10%）、赤い四角形（予定より遅れている、10% 超）です。
- レポートを選ぶ： 表示 › レポート › 状況 では、Merlin Project が予定通り、若干遅れ、遅れのアクティビティを別々のリストで示し、すべてのマイルストーンと今週のアクティビティも表示します。状況の概要 は進行中のアクティビティを表示します。
- 調整する： + でモジュールを追加します。たとえば必要な判断を書く テキスト や 予算コストグラフ です。
- 送る： ファイル › 書き出す でレポートを書き出します。たとえば PDF にできます。
レポートのモジュールを組み合わせる方法は、レッスン レポートの作成 で詳しく説明しています。
